У десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — женщина странная и ворчливая, но при этом удивительно обаятельная. Мальчик почти сразу догадывается, что она совсем не такая, как все остальные. Оказывается, она — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою ступу и вынуждена скрываться среди обычных людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические силы. А Яга, в свою очередь, научит мальчика не просто летать на ступе, но и парить над жизненными трудностями, обретая уверенность и мудрость.